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发布:科技 时间:2019-03-16 11:45

原标题:团队、市场、竞争:起底滴滴海外战事

2018 年对于滴滴来说,并不是好过的一年。

合并了最大的竞争对手 Uber 中国后,滴滴的市场占有率一度超过 90%,不必再烧钱补贴的滴滴整体业务欣欣向荣,似乎终于能迈向盈利的康庄大道。据媒体报道,17 年滴滴整体亏损 3-4 亿美元,18 年预估主营业务将实现盈利。

但接下来的剧情可谓是急转直下。新竞争者入场、安全恶性事件、行业整体遇冷,多重因素下,滴滴被曝出 18 年整体亏损高达 109 亿,最终不得在年底采取奖金减半、业务裁撤等措施,宣布集体 " 过冬 "。

但在这样勒紧裤腰带的情况下,滴滴仍有一个团队在大量招募人员,加速扩张——这就是滴滴的国际化业务。

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去年年底,程维宣布,成立战略业务事业群,下设国际事业部,由从高盛跟随柳青到滴滴,曾以一己之力为滴滴融到 30 亿美金,为滴滴在消耗战中奠定粮草基础,立下汗马功劳的朱景士(Stephen Zhu)担任战略业务事业群,并兼任国际事业部负责人,为滴滴进军海外正式吹响号角。

然而,海外市场或许也并不那么简单。

一方面,这意味着滴滴要与老对手 Uber,以及耕耘已久的本地团队展开竞争;另一方面,虽然滴滴已经有着辉煌的战绩,它仍然是一家非常年轻的企业,对于海外治理、海外扩张,它是否已经准备好了呢?

寻找新增长故事

在了解滴滴目前海外市场的成绩之前,首先要讨论的一个问题是:滴滴为什么要出海?

出海与国际化,其实早在与 Uber 竞争期间,就已经被滴滴的几位高管惦记上了。

程维 17 年在采访中就提到过,Uber 全球战略对滴滴的触动:"Uber 三年前来中国,我就意识到我们低 Uber 一个纬度,他像八爪鱼一样,头在美国,伸了一个触手到中国,所以只攻击一个触手是没用的。"

也正是因为这样,滴滴早早就开始通过投资 Lyft、Grab 等地方出行玩家,在全球范围内,建立起了反 Uber 联盟。

但仅仅如此,还是不够的。对于滴滴而言,国际化还是撑起估值,走向上市之路的关键之一。

根据去年下半年《华尔街日报》披露的信息,在几经风波之后,滴滴的估值从 560 亿美元下降到了 500 亿美元。

相应的,今年已经发起 IPO 冲刺的滴滴北美盟友,Uber 在北美主要的竞争对手 Lyft,预计估值 200-250 亿美元。而目前已经覆盖了全球 60 个国家的 Uber,虽然在上市之路上被抢了头筹,但从公司估值上,已经冲到了 1200 亿美元。

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深响根据公开报道整理

这从 500 亿到 1200 亿的空间,有 Uber 自动驾驶故事的一份功劳,也有外卖业务 Uber Eats 的一席之地,但更多的还是全球市场的数据支撑。这对滴滴来说,就是连外卖业务一起包圆了的海外业务的价值。

国际化也是帮助滴滴突破天花板的 " 第二宇宙速度 "。

16 年中国互联网大会上,柳青曾经做过一测算,表示以滴滴 16 年日均 1400 万的订单完成数,除于中国 8 亿城镇人口每天出行总量乐观值 13 亿次,滴滴的市场渗透率大约是 1%,而旧金山是 15%。这是当时滴滴高增速下美好愿景的基础。

但这个估算逻辑本身的不合理之处显而易见:8 亿城镇人口有多少人会选择每天叫车出行呢?旧金山所在的美国西部城市那稀疏的公共交通网络,与中国城市及公共交通 " 国情 " 又怎么相比呢?

从这几年单量的增长来看,国内市场的增长空间,也并没有那么可观:15、16 年滴滴实现了从日均百万单到日均 1400 万单的飞跃,但在最新的公开数据中,18 年 3 月这个数字停在了 2600 万单,而后滴滴再也没有公开披露过这个数字——即便如此,这也说明国内市场可能已经进入了高台期。

从另一个角度来看,国内打车市场的想象空间可能也已经十分有限了。

根据极光大数据发布的 2018 年《专车市场研究报告》截至,18 年 5 月底,网约车 App 市场用户规模为 1.85 亿。

同年 7 月,CNNIC 发布的截至 18 年 6 月,我国手机网民的规模是 7.88 亿。粗略估算,网约车市场在全体移动用户中的市场渗透率,已经达到了 23.5%。这个数字,在一二线城市只会更高,而在规模、人口、生活半径、居民收入都要小得多的三四线市场,市场的天花板恐怕也高不到哪里去。

与此同时,嘀嗒打车、神州专车乃至于美团打车等一众挑战者,还在试图从滴滴手中分到一块出行市场的蛋糕——虽然江湖大局已定,但挑战者永远不会消失。

而一直悬在出行市场头顶上的监管利剑,更是让国内的市场变得有点苦涩。

这时候,滴滴惦念了多年的海外市场,就成为了一个理所当然的选择。

出海意味着机会,但态势从未明朗

海外市场是否真的是星辰大海呢?答案恐怕也没那么简单。

在许多国内企业激情四射地讨论 " 出海 " 的时候,往往会忽略掉 " 海外市场 " 本身是一个很泛的概念,它的背后实际上是上百个有着不同制度、文化,以及市场发展程度各异的市场,还有当地以国际化巨头及本土玩家所引领的复杂竞争态势。

毕竟,互联网时代,太阳底下没有新鲜事

——如果你发现了一个新兴市场,大概率当地已经有同类竞品了;如果这个新兴市场恰好没有什么同类竞品,那很有可能本身这个市场本身就有重重限制,种种挑战。

对于滴滴来说,目前正在拓展中的拉美、澳新、日本市场中,拉美、澳新是前者,日本则是后者。

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深响根据公开资料整理

拉美:值得寄予厚望的增长核心引擎

先来看看拉美市场。

拉美本身作为新兴市场之一,起势很快,也是包括 Uber 在内的独角兽们眼中的一个重点市场。

据外媒报道,目前拉美是 Uber 在全球增长最快的市场,自 13 年进入拉美市场之后,Uber 目前已经在拉美覆盖了 15 个国家的超过 200 个城市,月活跃乘客数量达到 2500 万人。它目前也是 Uber 在全球盈利能力最强的国家,且对 Uber 全球的运单总量贡献突出。

同时,在拉美本土市场,并没有印度的 Ola、中东的 Careem 这样相对强势的本土玩家,对于外来巨头而言,这是一块无人防守的肥沃地带。

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Uber 在拉美的市场份额(图片、统计来自路透社)

所以,拉美也自然成为了滴滴目前在全球市场的重中之重。从人员排布上来看,滴滴也表现出了对这个市场的重视。在滴滴全球几个大区的负责人中,最为瞩目的就是负责拉美大区的仇广宇了。

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